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风云突变!这一央行将率先收紧政策?美债收益率狂飙引爆金融市场、原油暴跌7%

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 周四(3月18日),美国10年期国债收益率飙升至1.7%上方,创下一年多来最高水平;受美债收益率飙升影响,美元指数上涨,脱离了美联储利率决议公布后创下的两周低点91.30;现货黄金下挫,跌至1720美元/盎司关口下方;美股三大股指涨跌不一,道指受银行股上涨提振创下纪录新高,而纳指和标普500指数则受美债收益率攀升打压而下滑;原油市场跌势尤为迅猛,美国WTI原油和布伦特原油双双重挫7%,其中前者跌破了60美元/桶大关。

投资者周四消化了一系列好坏参半的经济数据。据道琼斯调查,截至3月13日当周初请失业金人数为77万人,低于此前预估的70万人。

与此同时,费城联储制造业指数显示,该指数为51.8,远高于道琼斯普遍预估的22.0,创下该指数1973年以来的最高水平。

央行方面,周三,美联储表示,预计在2023年之前不会加息,道琼斯指数首次收于3.3万点上方。

美联储主席鲍威尔重申,在考虑调整利率或每月债券购买计划之前,美联储希望看到通胀率持续高于2%的目标,以及美国劳动力市场出现实质性改善。

联博(AllianceBernstein)高级经济学家Eric Winograd写道,周三美联储会议传递出的关键信息是,“FOMC预计在未来很长一段时间内都将保持格外宽松的政策,即便经济前景变得更加光明。”

他补充称:“FOMC认同市场的观点,即随着2021年经济活动激增,经济增长和通胀可能会反弹,但它不认为经济活动激增是持久的。”

美联储调高了经济前景,以反映对更强劲复苏的预期,同时也平息了投资者对美联储可能比预期更早放弃宽松货币政策的担忧。

美联储表示,预计2021年国内生产总值(GDP)将增长6.5%,这将是1984年以来的最大年度增幅,但之后几年将放缓。今年的通胀率预计将超过美联储2%的目标,达到2.4%,不过官员们认为在接下来的几年里,通胀率将回落到2%左右。

这些预测强化了这样一种观点,即美联储愿意让经济在一段时间内过热,以便让美国从新冠肺炎大流行中恢复过来。债券投资者担心,这意味着央行会让通胀高于正常水平,从而侵蚀债券的价值。

10年期美国国债收益率跃升11个基点,至1.75%,为2020年1月以来的最高水平。30年期利率也攀升了6个基点,自2019年8月以来首次突破2.5%的水平。

一些策略师指出,海外的事态发展是周四收益率飙升的原因之一。据《日本经济新闻》(Nikkei)报道,日本央行预计将扩大其长期利率目标附近的浮动区间,这意味着日本央行将向收紧政策迈出一步。

Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas则认为,美债最新走势是对美联储预测和鲍威尔周三声明的“迟来的过度反应”。

“固定收益市场的认识实际上是围绕着这样一种承诺:美联储的政策将在一段时间内保持宽松,并允许收益率上升。这不是一个新的主题。”

不断上升的债券收益率可能会对成长型股票产生巨大的影响,因为它们会让目前的未来回报变得不那么有价值。

以科技股为主的纳斯达克综合指数承压下跌2%,苹果(Apple)、Alphabet、微软(Microsoft)和Facebook均下跌至少1%。特斯拉股价下跌超过3%。标准普尔500指数下跌0.7%,较前一交易日创下的纪录收盘高点有所回落。不过,在银行股的支撑下,道指上涨120点,创下盘中新高。

(道指30分钟走势图,来源:FX168)

Piper Sandler技术市场策略师Craig Johnson表示:“利率过快上升的风险仍是一个主要担忧。过去几周,由于利率上升带来的阻力,成长型股票表现落后,买盘压力并不相等。”

美国国债收益率飙升提振美元,帮助美元从两周低点回升,此前美联储打压了有关升息的臆测。

美市盘中,衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数上涨0.4%,交投于91.78一线,脱离周三美联储会议后触及的两周低点91.30。

(美元30分钟走势图,来源:FX168)

“问题仍在于美联储能否真正遏制美国国债收益率的最新涨势,尤其是考虑到美国基本面将继续改善,”法国农业信贷银行驻伦敦的G10外汇研究主管Valentin Marinov表示。“科技股收益率再度飙升,应会继续支撑美元兑欧元、日元和瑞郎等低收益货币。”

Marinov表示,美联储会议令美元多头失望,美元可能“短期内可能会兑风险相关货币和大宗商品货币疗伤”。

美国国债收益率上升和美元走强削弱了对黄金的需求,金价承压下跌1%,从两周多以来的高点回落。

日内,现货金一路走低,刷新日低至1719.04美元/盎司,较日内触及的3月1日以来最高水平1755.47美元/盎司大跌36美元。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

“目前黄金面临的主要阻力是债券收益率飙升。这也是一个迹象,表明债券市场正在失去对美联储有能力和意愿抗击通胀的信任和信心,”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示。“但这反过来也将对黄金的长期走势非常有利,”他补充道。

由于美元走强、美国原油和燃料库存进一步增加以及新冠大流行的影响,油价连续第5天下跌。

WTI原油期货持续下挫,跌幅扩大至逾7%,下破60.00美元/桶关口;布伦特原油期货跌超7%,现报63.13美元/桶。这两个合约在过去五个交易日都下跌了6%。

(美油30分钟走势图,来源:FX168)

数据显示,NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间3月19日02:15一分钟内买卖盘面瞬间成交5440手,交易合约总价值3.24亿美元。

PVM石油协会分析师Tamas Varga表示:“短期事态发展——磕磕绊绊的疫苗推广和美国石油库存的增加——正在推动市场情绪,但较长期的石油前景仍然令人鼓舞。”

“昨天的美联储会议提振了股市……美国经济增长被向上修正,而失业率预计将下降。”

Varga补充称,市场将在下周等待美国制造业数据,以了解美国经济健康状况的进一步迹象。

瑞银(UBS)大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示,“由于即将进行的炼油厂维修,亚洲买家对原油的需求下降,以及油价可能上涨,这在目前也无助于提振原油。”

校对:尔东琛

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