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市场周评:历史性一周!美国大选引爆全世界舆论 金融市场惊现暴动行情

文 / 冷静来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 11月2日至6日当周金融市场综述:历史性的一周,美国大选引爆全世界的舆论,金融市场上演疯狂暴动行情,欧美股市、黄金、白银暴力拉升,美元惨遭疯狂抛售。美国大选剧情的大反转,惊呆全球:特朗普首先拿下佛罗里达、俄亥俄等摇摆州之后,市场对特朗普连任预期升温,随后拜登接连拿下威斯康星、密歇根等摇摆州,且目前在宾州、乔治亚洲等实现反超,考虑到拜登目前获得264张选举人票,市场认为拜登胜选只差一个摇摆州,这也是本周市场情绪爆发的原因之一。不过美国大选的最终结果显然没有那么快出炉,因为邮寄选票的缘故,导致一些摇摆州的县计票时间延长,且特朗普已经在多个州进行了诉讼,认为存在“欺诈”问题……除此之外,市场还需要关注的是美国国会选举也在进行,并没有出现此前市场预期的蓝色浪潮,民主党没有拿下参议院,这也使得投资者对新一届政府的施政效率产生疑问,尤其是有关大规模的财政刺激方面。

(来源:Fox News)

除了引爆全球的美国大选之外,本周市场还有美联储决议、美国非农、英国央行决议等重磅财经时间。此外全球新冠肺炎疫情形势的加剧恶化,似乎也在本周的后半段转移投资者注意力,因为美国的单日新增确诊超过10万,且欧洲德法意西等多国的新增确诊病例创下纪录高位,加剧经济复苏担忧。中国市场方面,本周也有重磅消息出炉:中国央行、证监会、银保监会、外管局等四部门约谈蚂蚁集团马云等,以及蚂蚁集团上市的暂缓,也是引发了市场的激烈讨论!

外汇市场:由于市场风险情绪爆发,拜登胜选预期升温,投资者认为会有更大规模的刺激计划出炉,美元遭遇惨烈抛售,本周最多狂泄超200点,最低触及92.18,且录得创七个月最大周跌幅。在美国历届总统大选日所在的一周之中,本周美元创1988年小布什当选以来单周最差表现。欧元/美元反弹,最高升至1.1890,逼近1.19关口;美元/日元持续下挫,最低跌至103.17,接近103关口,本周连续跌破105、104两大关口。此外英镑、澳元、纽元等G10货币都在美元大跌之际迎来不同程度的反弹。人民币表现出色,离岸人民币连续第三日创两年多来盘中新高,收盘时守住6.59关口。

(来源:Zerohedge)

商品市场:受到美元大跌刺激,本周现货黄金从1870附近一路上扬,周三小幅回调后,周四再度发力,从1900美元涨至1952美元,涨逾50美元。周五冲高至1960之后有所回落,收在1950附近。本周金价结束此前三周连跌,且录得7月31日一周以来最大单周涨幅,在四十多年来美国历届总统大选日所在的一周之中,本周黄金创最佳单周表现。本周白银也是表现抢眼,创8月7日一周以来最大单周涨幅,上周累跌逾4%。除了美元下跌的推动,分析认为,欧美疫情恶化也给金银提供了上行支撑。原油市场:美国WTI原油期货周五跌超4%,但本周仍累涨3.77%,抹去上周部分跌幅。值得注意的是,本周加密货币大多累计上涨,表现最好的同样是ETH,ETH最近七日累涨近15.3%,BTC七日涨超14.4%,LTC涨近13.4%,XRP涨近6.6%,而BCH累跌近2.3%。

(现货黄金日线走势图 来源:FX168)

欧美股市:周五道指和标普终结四日连涨,跌落三周来高位,纳指连涨五日再创两个月新高。本周,标普500指数累涨7.3%,道指累涨6.9%,纳指累涨9%,均创4月初以来最大单周涨幅。在美国历届总统大选日所在的一周之中,本周标普创1932年罗斯福当选的一周以来最大单周涨幅。本周斯托克600累涨7.02%,创6月5日一周以来最大单周涨幅,逆转连续三周累跌之势,抹平上周累计跌幅。德国DAX30本周累涨8.0%,创6月初以来最大单周涨幅,英国富时100本周累涨6.0%。

当周要闻盘点:

美国大选:反转再反转……

11月3日,美国2020年大选投票日!在计票初期,拜登领先,随后特朗普拿下佛罗里达、俄亥俄等摇摆州,并且在威斯康星、密歇根、宾州、乔治亚等多个摇摆州领先,博彩市场当时预期特朗普的胜率高达80%;

不过随着威斯康星、密歇根州等摇摆州的翻蓝,据美联社、福克斯新闻等美国媒体的选情地图显示,拜登目前已经获得264张选举人票,且拜登已经在宾州、乔治亚洲等摇摆州反超特朗普(由于领先的优势微弱,这两个州将重新计票)……

综合FX168最新整理的美国媒体对于大选开票的报道,美国国家公共电台(NPR)报道,美国佐治亚州州务卿Brad Raffensperger在11月6日对记者表示,鉴于民主党总统候选人、前副总统拜登和共和党总统候选人、美国总统特朗普差距过小,乔治亚州将重新计票。

他说:“随着我们接近最后的计票结果,我们可以开始展望我们的下一步行动了。由于差距这么小,佐治亚州将重新计票。”在大约500万选票中,拜登与特朗普的差距仅有几千票。

此外,在宾夕法尼亚州,根据法律规定,如果一位候选人获胜的票数差距小于或等于0.5%,宾夕法尼亚州州务卿布克瓦(Kathy Boockvar)必须下令重新计票。重新计票将需要在11月12日下午17时前下令,并在11月24日之前完成。

当地时间周五深夜,民主党总统候选人拜登在特拉华州发表讲话称,“我的美国同胞们,我们还没有最后的胜利宣言,但数字告诉我们这很清楚。我们将赢得这场竞选。”他的竞选伙伴卡玛拉·哈里斯站在舞台附近。

(来源:CNN截图)

拜登指出,他现在在宾夕法尼亚州领先特朗普。

拜登在特拉华州的威尔明顿说:“我们还没有最终宣布胜利,但数字告诉我们这很清楚。”“我们将赢得这场比赛。看看昨天以来发生了什么。我们在乔治亚州落后了24个小时,现在我们领先了,我们将赢得那个州。24小时前,我们在宾夕法尼亚州落后,但我们将赢得宾夕法尼亚州。现在我们领先了,但是我们在亚利桑那州获胜了,在内华达州获胜了,事实上我们在内华达州的领先优势翻了一番。我们正在争取300多张选举人票,选举人团票。看看全国的数据。在这个国家的支持下,我们将以绝对多数赢得这场竞选。”

拜登强调,如果他当选,计划将抗击新冠疫情作为头等大事。他说,民主党候选人的过渡小组已经在就此展开工作。“我们无法挽救任何已经失去的生命,但在接下来的几个月中可以挽救许多生命。”他说。

民主党对手拜登选举人票数据领先,并距离宣布胜选更进一步之际,美国总统特朗普再次抱怨,他在大选之夜的早期领先优势“奇迹般地消失了”。

他表示,希望他的竞选团队就选举程序提起的一系列诉讼可能会让他的领先优势“回归”。

特朗普在推特上写道:“直到大选深夜,我在所有这些州都遥遥领先,但随着时间的流逝,这种领先优势奇迹般地消失了。”“也许随着我们法律程序的进展,这些还会回来!”

在这条推特发布前不久,特朗普写道,拜登“错误地声称已经成了总统。”“我也可以这么说,”特朗普写道。“法律程序刚刚开始!”

除此之外,由于特朗普此前指出一些摇摆州的计票存在欺诈,因此竞选团队已经在多个州提出上诉。俄罗斯卫星网最新消息,美国法官驳回特朗普竞选团队在内华达州提起的诉讼。

周四,特朗普竞选团队在该州拉斯维加斯举行新闻发布会,宣布“重大决定”。英国天空新闻消息,特朗普竞选团队在发布会上宣布,在内华达州提起竞选诉讼。此前,乔治亚州、密歇根州法官也先后驳回特朗普竞选团队提起的诉讼。

此外,美国最高法院发布一项临时命令,要求宾夕法尼亚州单独存放选举日(11月3日)后收到的选票。最高发院大法官还表示,如果要计票,这一部分选票将会单独计算。

CNN称,美最高法院大法官Samuel Alito命令宾夕法尼亚州所有县将选举日后(11月3日)收到的选票与其他选票分开保存。阿利托表示如果要计票,这一部分选票将会单独计算。报道称,这一命令符合宾夕法尼亚州州务卿已发出的指示。

最新消息,分析认为,目前来看,由于在乔治亚洲、宾州等差距太小,两大摇摆州都可能重新计票,这势必延长最终结果出来的时间,与此同时,特朗普竞选团队也曾表示,“无意承认败选”,最终可能不可避免地会闹上最高法院,甚至可能重演2000年大选时的情形。

全球央行“风暴”:美联储、英国央行都宣布了最新利率决议

当地时间5日,美联储在公布的利率决议中按兵不动,并未对购债步伐做出改变。美联储仅仅只表示,如果出现可能阻碍实现美联储目标的风险,美联储将准备适当调整货币政策立场;至少以当前的步伐购买国债和住房抵押贷款支持债券。

和前三次会后的声明一样,此次会后的美联储决议声明重申,将为了支持美国经济而运用联储“所有范围”的政策工具。此次声明再度重申,经济活动和就业“仍远低于今年初的水平”。今年9月的上次会议声明提到了“经济活动和就业最近几个月回升”,本次声明直接改称,经济活动和就业“继续复苏”。

本次声明还再次重申,“部分经济将严重依赖疫情发展形势”,和9月会议声明一样,本次也说,“当前的公共卫生危机将在近期内继续施压经济活动、就业和通胀”,而不是像7月声明那样预计将在近期内继续“严重”施压。这三次会议声明都认为,该危机将给中期内的经济前景构成重大风险。

考虑到美国国会选举没有出现蓝色浪潮,有分析认为,鉴于大选后美国参众两院可能由两党各自把持,明年国会出台大规模财政刺激的可能性下降,新一轮刺激的规模可能没有此前民主党主张的那么大。

因此,美联储可能面临更大的压力扩大购债规模,或者至少改变购买资产的组成结构,以便降低借款成本,进一步推动经济复苏。

当地时间周四,英国央行公布利率决议:将资产购买总规模增加1500亿英镑至8950亿英镑,并表示,如果市场恶化,英国央行准备好再次加码量化宽松。英国货币政策委员会也认为有必要进一步放松货币政策,预计新的量化宽松从1月开始,到2021年底结束。

英国央行行长贝利不久后召开了新闻发布会,对负利率问题回应道:对负利率的研究在进行之中。今天完全没有讨论负利率,因为我们已经决定了在这一方面应该采取的工作。不会对负利率工作设定时间表,货币政策委员会一致同意这项工作的重要性。不准备对将要使用的工具发表预测,我们正在使用前瞻性指引和量化宽松。市场对负利率有一些可能性猜测,我们不准备过多解读。

此外,英国央行将调查疑似利率决定泄露问题,贝利表示,将会研究《太阳报》有关1500亿英镑宽松细节的报道。贝利表示,量化宽松目标与政府融资续期无关,而是要迅速且强有力支撑经济。若通胀前景恶化,委员会准备好采取一切措施实现目标。贝利预计,到2022年第一季度之前,经济都无法恢复到2019年的水平。英国央行副行长拉姆斯登补充说,将在12月设定2021年资产购买的细节。

美国非农:10非农就业人口增加63.8万、失业率跌至6.9%

美东时间周五8点30分,美国劳工部公布了最新的非农就业报告:美国10月非农就业人口增加63.8万,高于预期60万,前值增加66.1万;10月失业率跌至6.9%,连续第六个月录得下滑,明显低于预期的7.7%。

数据显示,美国10月季调后非农就业人口小幅好于预期,录得增加63.8万人,连续第四个月增幅下滑,且为连续第二个月在100万人下方。美国劳工统计局表示,联邦政府工作岗位的减少反映了临时人口普查工作人员的减少。

此外,美国劳工统计局:10月,休闲和酒店、零售贸易、建筑以及专业和商业服务领域的就业显著增加。8月份非农新增就业人数从148.9万人修正至149.3万人;9月份非农新增就业人数从66.1万人修正至67.2万人。

美国劳工统计局还指出,3月至9月,美国劳工统计局都会公布一个计算了错误分类工人在内的失业率估值,如果按同样方法计算,那么10月的整体失业率会比报告的要高0.3个百分点,不过这是数据错误分类造成的最大误差。(上个月的误差为0.4个百分点)

针对今天的非农报告,有评论认为,尽管美国正面临新冠肺炎确诊病例激增的挑战,以及它们可能对刚刚开始的经济复苏造成的影响,但10月份的就业增长好于预期,失业率也远低于预期。

财经记者Anstey表示,联邦政府就业人数出现大幅下滑,非农就业人数增加主要受到私营企业就业人数增加的推动。总体来看,美国就业增长势头已经放缓,就业市场还需要相当长的时间才能恢复元气。

分析师Katia Dmitrieva指出,美国就业市场在10月份的改善程度超过预期,此前预期为疫情加剧和缺乏额外财政救助的情况下就业人数增长将更为疲弱。

中国市场的劲爆事件:蚂蚁集团暂缓上市

中国证监会网站11月2日消息,今天,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

对此,新浪科技报道指出,蚂蚁集团回应:蚂蚁集团会深入落实约谈意见,继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针,继续提升普惠服务能力,助力经济和民生发展。

11月3日),中国上海证券交易所公告称,你公司原申请于2020年11月5日在上海证券交易所科创板上市。近日,发生你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈,你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致你公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。根据规定,并征询保荐机构的意见,本所决定你公司暂缓上市。你公司及保荐人应当依照规定作出公告,说明重大事项相关情况及你公司将暂缓上市。本所将与你公司及保荐人保持沟通。

(图片来源:上交所截图)

经济日报称,此前,蚂蚁集团经过各方批准,按相关程序走到现在,正在静候上市。蚂蚁集团启动上市以来,也广受市场关注。近期,有关方面经过进一步了解,发现了相关问题。本着发现问题,解决问题,一切从维护金融消费者权益、保护广大投资者利益的角度出发,监管层决定让蚂蚁集团暂缓上市。暂缓蚂蚁集团上市,正是为了更好维护金融消费者权益,维护投资者利益,维护资本市场的长期健康发展。蚂蚁集团当务之急是按监管部门的要求,切实抓紧整改。

科创板日报消息,今日晚间,上交所公告称,暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市。资深投行人士指出:1、以重大政策变化的会后事项为由,毕竟属于对公司经营和投资者投资有重大影响的事情,有必要认真研究充分披露。2、暂缓,不是取消批文,也不是否决,所以上市是时间问题。3、新规出来,蚂蚁确实需要说清楚影响有多大,这符合注册制精神。

下周市场展望

下周市场还是需要继续紧盯美国大选的最新进展。目前来看,由于在乔治亚洲、宾州等差距太小,两大摇摆州都可能重新计票,这势必延长最终结果出来的时间。

与此同时,特朗普竞选团队也曾表示,“无意承认败选”,最终可能不可避免地会闹上最高法院,甚至可能重演2000年大选时的情形。

除此之外,金融市场方面,投资者重点可关注美联储一众官员的讲话,以及欧洲央行拉加德、英国央行贝利等也将发表讲话,原油市场方面,EIA、OPEC、IEA都将公布原油市场月报。

“虽然不是正式的,但拜登很可能以306张选举人票成为下一任总统。由于差额太大,重新计票或诉讼不太可能扭转这种局面。参议院的结果可能是,共和党以52比48占多数,民主党只净增1个席位,”道明证券策略师周五说。

道明银行的策略师补充称:“分裂的政府应该意味着更少的重大政策变化,但我们预计规模较小的(5000亿美元)刺激方案将在12月至明年1月获得通过。”

荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示:“市场相信拜登将在最后计票中获胜,上涨的风险资产似乎并不太担心特朗普总统挑战投票结果的举动。在外汇方面,美元可能继续承压,因为投资者继续押注世界其他地区在特朗普时代后会出现反弹。”

关于新冠肺炎疫情:美国疫情愈演愈烈,约翰霍普金斯大学数据显示,周四美国新增确诊病例超过12.18万,在周三的单日新增病例首次突破10万之后,连续第三日创新高,住院率再创3个月新高。欧洲疫情主要防线全线失守,周四德法意西单日确诊人数均创纪录新高,周五意大利和法国公布的单日病例又创新高。

分析称,投资者预计民主党人将当选总统,而共和党人将继续掌控参议院,这将让民主党人难以通过他们支持的更大规模财政刺激。而新增非农就业人数创五个月新低,这是上一轮财政刺激告终、新疫情爆发打压经济复苏势头的最明显迹象。还有评论称,现在美国大选的结果接近出炉,投资者在股市连续几日上涨后寻求抛售获利。

高盛最新报告预计,若共和党人继续把持参议院,新一轮财政刺激的规模会低于1万亿美元,未来几个月美国经济增长会放缓。加拿大帝国商业银行资本市场首席经济学家Avery Shenfeld表示,全球新冠病毒病例不断增加是“最大的经济挑战”。

“我们一直在痴迷地关注着这些数字。不,不是那些数字,因为我们真的不需要听到美国每个县官员的消息,当选举尘埃落定时,市场将再次把注意力转向新冠病毒,”他周五说。

到目前为止,北美的宏观数据并没有显示第二波新冠疫情对其产生了很大的影响。不过,Shenfeld表示,欧洲可能正在发出警告信号。

下周重要经济数据和事件:

周一(11月9日)

德国9月贸易帐

欧元区11月Sentix投资者信心指数

官方讲话:

英国央行行长贝利出席一场绿色峰会

财经事件:

中国发展高层论坛2020年会举行,至11日

日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要

周二(11月10日)

日本9月贸易帐

中国10月CPI、PPI

英国9月三个月ILO失业率

中国10月M2货币供应年率、新增人民币贷款、社会融资规模

欧元区、德国11月ZEW经济景气指数

官员讲话:

2020年FOMC票委、费城联储主席哈克主持费城联储主办的一场线上金融科技会议。

2020年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就金融科技发表谈话

周三(11月11日)

央行决定:

新西兰至11月11日联储利率决定

官员讲话:

欧洲央行行长拉加德在欧洲央行的央行年度论坛发表讲话

2020年票委、达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

财经事件:

明晟公司(MSCI)宣布半年度指数评审结果,涉及中国相关指数

欧佩克公布月度原油市场报告、EIA公布月度短期能源展望报告

周四(11月12日)

英国9月三个月GDP月率、9月季调后商品贸易帐、9月制造业产出/工业产出

美国10月季调后CPI月率、美国至11月7日当周初请失业金人数

官员讲话:

英国央行行长贝利在金融时报全球会议发表讲话

财经事件:

IEA公布月度原油市场报告

周五(11月13日)

欧元区第三季度GDP年率修正值、9月季调后贸易帐

美国10月PPI月率

美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

官员讲话:

欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利在欧洲央行的央行论坛发表讲话

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯主持由纽约经济俱乐部组织的线上对话

圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

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