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疯狂大爆发!这一贵金属飙升220美元 美元多头也霸气归来

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 周五(1月17日),美国最新公布的新屋销售数据创下十三年高位,密歇根大学消费者信心指数则略逊于预期。美市盘中,美元指数持续攀升,并刷新日高至97.65,现货黄金则在1555美元/盎司附近震荡交投。值得注意的是,现货钯金突然强势爆发,一举站上2500美元/盎司关口,日内大涨逾9%,较日低高出220美元,势将创下2009年以来最大单日涨幅。有分析指出,钯金大幅上涨是由于市场面临严重的供应短缺,且在流动性紧俏的市场里出现了大规模的空头轧平现象。

美国商务部最新的报告显示,美国12月新屋开工年化总数升至160.8万户,创下2006年12月以来的最高水平,且月率达16.9%,创下2016年10月以来的最大月度增幅。

有机构评论称,整体活动有所增加,暗示楼市在抵押贷款利率较低的情况下已回到复苏轨道,可能有助于支撑有纪录以来最长的经济扩张。接受调查的建筑商表示,他们仍在努力解决未动工地面和劳动力短缺的问题,而买家则对库存不足感到沮丧,尤其是新屋库存。

随后公布的另一项数据显示,尽管股市飙升,且中美达成了一项贸易协议,但密歇根大学的信心调查显示,1月初值数据从99.3小幅降至99.1。当前状况有所改善,但前景有所下滑。

美联储哈克称,预计美国今年经济增长2%,数据显示劳动力市场表现相当好,美国经济看起来“相当好”。全球增长放缓、贸易不确定性以及地缘政治冲突在阻碍商业投资。

继隔夜的美国零售销售数据之后,最新的美国经济报告再度释放强劲信号,无疑提振美元走势,美元指数持续攀升,最高升至97.65;欧元/美元一度跌至1.1087;英镑/美元最低触及1.3015。

(美元30分钟走势图 来源:FX168)

Dailyfx撰文称,最近美元表现“沉闷”。虽然这样描述一种货币有些奇怪,但却能生动地描述出世界储备货币最近的走势特征。一系列劲爆消息——贸易协议、美伊地缘政治紧张关系、特朗普弹劾案——接踵而至,都不能令美元产生有意义的走势。这种“沉闷”的走势是市场参与者自满的表现,他们似乎对交易屏幕上任何闪烁的红色标题都视而不见。

技术上,日线图显示,虽然美元指数暂时突破了5-、8-、13-、21-EMA,但动能指标似乎正开始转向跌势。慢速随机指标尝试进入超买区域失败,同时MACD在看跌区域升势正在放缓。因此,美元指数仍可能在长期形成筑顶之势。

周线图来看,美元指数为打破上升楔形花费时间越久,暴跌的可能性越大。不过,若后市缺乏追空,则会令看跌者受挫。但考虑到市场对联邦基金利率的计价,美联储政策鸽派情形似乎已完全排除,美联储在11月前降息的概率似乎难以上升。

金价周五小幅走高,但有望录得六周来首次周度下跌,因中国经济数据强劲且中美签署一阶段贸易协定,这改善了风险偏好。

在美元强势攀升之际,现货黄金小幅上涨,交投于1556美元/盎司一线,但本周将下跌约0.5%,为11月初以来最大跌幅。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168)

“在中国公布经济数据后,你可能会预计金价会下跌一点。(但)推高金价的是对第一阶段贸易协议后预期的谨慎情绪,”FXTM分析师Lukman Otunuga表示。

“我认为,不确定性和谨慎感正在鼓励投资者持有黄金头寸。”

全球股市创下历史新高,此前有数据显示,中国经济正在企稳,而随着贸易休战恢复了商业信心,全球第二大经济体在2019年年底的表现在一定程度上更为强劲。

然而,由于第一阶段协议未能解决关税和一些重要的核心问题,投资者仍感到紧张。

“经济成长前景和通膨前景仍然脆弱,支撑金价,但这只是目前的整固走势,”SP Angel分析师Sergey表示。

Raevskiy称,“我们昨日看到(几家)央行降息。”他并补充称,欧元区经济成长仍是投资者的一大疑问。

有调查显示,尽管欧元区经济成长和通膨前景仍不温不火,但衰退的可能性已有所减弱。

值得注意的是,今天现货钯金涨势如虹,站上2500美元/盎司关口,最高触及2520.68美元/盎司,较日低拉升220美元,涨幅达逾9%,创下2009年以来最大单日涨幅。

(现货钯金30分钟走势图 来源:FX168)

由于市场面临严重的供应短缺,钯的价格上涨逾9%,再创新高。

有交易员表示,钯金日内大涨9%,显然在流动性紧俏的市场里出现了大规模的空头轧平现象。

有媒体报道称,一位华尔街对冲基金经理称,“现在,整个华尔街都几乎听不到看跌钯金价格的声音。”

德国商业银行分析师则在一份报告中表示:“除了昨日公布的良好的欧盟新车登记数据以外,没有任何消息可以证明价格上涨是合理的。”他们补充称,长期的供应不足仍在支撑价格。

基本面来看,一是全球日益严格的排放法规正不断提高汽油动力汽车的尾气排放催化剂使用量,而钯金为汽车尾气排放催化剂生产的重要原材料,需求随之不断上升导致供需关系日益紧张。

二是不同于黄金与美股呈现逆相关性,钯金与美股反而呈现正相关性。即美股上涨也会带动钯金上涨,这背后,是美股上涨预示美国经济持续向好,带动钯金工业需求与价格双双提升。

三是每逢年初都是钯金需求旺季,也会吸引大量商品投资型对冲基金加仓钯金多头进行套利。

花旗银行认为当前供应紧张正令钯金继续维持较高的现货溢价,随着库存降低,2020年年中钯金价格将突破2500美元/盎司。

渣打银行贵金属分析师Suki Coope则预计,到2020年,钯金平均价格将为1653美元/盎司,因为当前钯金快速上涨,存在太多的投机成分。

澳新银行策略师Hynes与Kumari在今日的一份报告中指出,汽车行业的缓步复苏以及更加严格的排放法规应该是钯金近期的主要支撑因素,但在今年年初的强劲上涨后,钯金价格可能会出现回撤。钯金价格是铂金的2倍以上,可能促使汽车制造商将铂金用作钯金的替代品。

校对:LINDA

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