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今夜,一份重磅报告、美联储会议开始 市场似乎更加“动荡不安”:黄金可能有突破?

文 / 冷静来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 今天(周二,7月30日),超级周的第二个交易日,市场似乎更加“动荡不安”:欧洲股市全线下挫、避险日元反弹、黄金上攻1430关口、英镑跌跌不休、澳元等商品货币跌幅扩大……分析人士指出,风险情绪降温的背后,缘于全球经济及贸易前景仍充满不确定性。今天,中美经贸磋商在上海举行;美联正式开始为期两天的7月货币政策会议;美国商务部将公布FOMC决议前的最后一份重磅报告——美联储青睐的通胀指标,美国6月个人消费支出(PCE)物价指数报告!

今天,市场似乎更加“动荡不安”……

周二欧市盘中,美元维持上行势头,日内最高98.22,欧元/美元触底回升,最高曾来到1.1152,为三个交易日以来的高位;英镑/美元遭遇持续抛售,最低跌至1.2117,逼近1.21关口;美元/日元冲高回落,最低108.49,距离高位最多跌去近50点……

技术面来看,美元的下一阻力位于98.17,98.33(4月23日高点)以及98.37(5月23日高点);支撑位于200日均线96.88,96.67(7月18日高点)和6月7日低点96.46。

消息面来看,投资者已经定价美联储本月降息25个基点,而市场对于该央行更大程度的降息预期有所降温。美元作为避险货币仍受到支撑,由于美国基本面强劲且全球各大央行准备实施新的宽松举措,作为全球储备货币地位的美元也继续受到青睐。

今天欧洲市场风险情绪大幅降温,股市全线下挫,因欧元区经济数据暗示增长势头持续恶化:欧洲斯托克600指数跌0.9%,创下一周多以来的低位;德国DAX30指数、意大利富时MIB跌幅都超过1%……

(图片来源:CNBC)

周二公布的调查结果显示,8月德国消费者信心连续第三个月恶化,全球经济放缓、贸易纠纷和英国脱欧不确定性令人担心工作和收入。此外,法国第二季度经济增速意外放缓,已经因为制造业下滑和最大经济体德国表现疲软而承压的欧元区又面临新的风险。

除此之外,德国今天将公布7月通胀报告。随着燃料价格下跌,德国7月份通胀同比增幅较上月略有放缓。这些数据将为明天欧元区核心通胀的走向提供初步线索。随着能源价格和核心通胀略有下降,预计德国7月份HICP通胀率将从6月份的1.5%回落。

无协议脱欧疑虑的升温,使得英镑/美元遭遇持续杀跌,最低1.2117,逼近1.21关口,且四天累计跌幅接近3%。上一次英镑录得类似幅度的四日跌幅是在2016年10月,当时英镑在1分钟的窗口内下跌6%,至1.1841。

“今年剩余时间英镑面临的最大威胁是意外的无协议脱欧风险,”法国农业信贷银行的Valentin Marinov等策略师在给客户的一份报告中写道。“我们仍然估计,与无序脱欧结果相符的英镑/美元长期公允价值在1.20左右。”

纽约梅隆银行首席外汇策略师Simon Derrick表示,无协议脱欧会让市场措手不及,英镑有很大下跌的空间,当英镑波动时,往往是大幅震荡。

大和证券外汇策略师Yukio Ishizuki称,现在没人想买英镑。底部已被跌破,不太确定会在何处刹住车。有关脱欧的不确定性是主要题材,认为约翰逊不会达成协议。

本周,英国央行也将公布利率决议。高盛指出,周四在美联储公布利率决议之后,英国央行也将进行议息会议,决定是否加入全球央行的降息潮流,进一步放松货币政策。

“我们预计英国央行此次可能不会采取行动,在有进一步变化之前,将不会给出调整利率的信号。我们认为,本周做空英镑的风险回报相较而言可能不太有吸引力,但预计此后还有进一步的贬值空间。”

今天,日本央行公布了利率决议。DailyFX高级分析师Billy指出,日本央行显然令市场失望,尽管日央行强调若需要将进一步释放宽松政策,但日央行维持前瞻指引不变令市场感到惊讶。

其还指出,日本央行温和举动令市场进一步相信日央行宽松政策空间有限,这一预期升温令日元应声走强,美元/日元受累于此自高位108.94大幅下挫近40点至时段低位108.55……

(美元/日元60分钟走势图 来源:FX168财经网)

欧市盘中,现货黄金反弹,最高升至1428.95美元/盎司,逼近1430关口,市场静候美联储决议。分析认为,美联储利率决议前,市场普遍预期降息支撑金价。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,在降息25个基点的情况下,金价可能下行测试1400美元/盎司关口。Nedoss指出,20日移动均线1419美元/盎司水平是关键。

路透报道,技术分析师Wang Tao表示,技术面来看,黄金仍然在中性区域1412至1427美元/盎司内,任何方向的突破都能显现出后市走向。

今天,三件大事正式宣告超级周来临

中美贸易磋商:综合官方媒体参考消息,7月30日至31日,第12轮中美经贸高级别磋商将在上海举行。中国商务部发言人高峰在7月25日宣布这一消息时表示,此次磋商是为落实中美两国元首大阪会晤达成的重要共识,在平等和相互尊重的基础上举行。随着这一日期的到来,新一轮中美经贸磋商引发外媒关注。

报道还指出,据路透社7月29日报道,对于此次磋商,外界希望中美双方至少能够就一些“善意”姿态做出具体的承诺,并为未来的谈判扫清障碍。这包括中国对美国农产品的采购以及美国允许企业恢复向中国科技巨头华为公司出售部分产品。

据日本《产经新闻》7月29日报道,中美两国将从7月30日起在上海举行为期两天的高级别经贸磋商。在磋商之前,中国政府相继宣布放宽外资准入限制政策。会谈举行地上海也是重点推行放宽外资管制的城市,中方可能是为了展示自己对市场开放的积极姿态。

美联储会议正式开始:当地时间7月29日,美联储将正式开始为期两天的7月货币政策会议!眼下,市场已经完全计价25个基点的降息,一旦释放出更加鸽派的信号,美元势将遭遇重击,金价恐迎来大爆发……

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“显然,黄金市场将在一定程度上保持观望,等待美联储周三发表评论。我们知道,我们将得到25个基点的降息。(但)周三的问题是,未来将会怎么样。”

“还将取决于美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上说什么,如果他未提到降息周期,将会导致黄金承压,我们认为这不是一种趋势逆转,而是一个有吸引力的买入机会,”德国商业银行的分析师在报告中称。

“我认为,从现在到美联储周三公布决定,市场可能呈横盘走势,”富瑞金融集团资深货币市场策略师Tom Simons表示,“对美联储决定可能令市场失望的想法正在增强。”

就在美联储开会“前夜”,美国总统特朗普再次批评了美联储的货币政策,并敦促后者不要只是“小幅降息”。

特朗普发表推文称:“美联储‘上调’得太早太多了。他们的量化紧缩政策是另一大错误。尽管我们国家做得非常好,但我们错过的潜在财富创造却是惊人的,特别是当与我们的债务相对比衡量时。我们正与其他国家竞争……美联储已经下错了所有棋。小幅降息是不够的,但无论如何我们都会赢!”

FOMC决议前最后一份重磅报告:北京时间20时30分,美国将公布6月PCE物价指数报告。目前,市场预期美国6月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升1.5%,前值为上升1.5%;核心PCE物价指数年率料上升1.7%,上月为上升1.6%。

丹斯克银行最新撰文称,明天FOMC会议之前,美国将公布一系列数据,包括7月份消费者信心指数、个人消费支出、(核心)PCE平减指数和6月份收入数据,以及5月份房价走势。由于6月份劳动力市场呈现积极态势,消费者信心可能有所改善,但美联储密切关注的个人消费支出平减指数环比可能略有下滑,而环比则在扩大。

分析师指出,若PCE数据弱于预期,可能提升投资者对美联储大幅降息的预期,从而令美元受到打压。

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