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全球市场突遭疯狂抛售 黄金、原油、美股竞相“比惨”

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周四(5月2日),美国最新出炉的初请和工厂订单等数据表现良莠不齐,但美元指数依然延续涨势,日内最高触及97.86高位。美联储主席鲍威尔隔夜的言论打压了市场的降息预期,使得美元多头备受鼓舞。在美元重拾涨势之际,美股三大股指全线下挫,其中道指一度大跌约250点,现货黄金则跌至今年以来的最低水平。与此同时,美油布油也双双大跌,其中美油一度重挫4%,且随着关键支撑失守,油价面临进一步下跌风险。

鲍威尔给多头打下强心针 美元延续涨势

经济面上,今天最新出炉的美国经济数据依然表现良莠不齐。

美国第一季度生产率超预期加速增长,达到2014年以来最快增速,这为特朗普政府宣扬减税推动经济增长而没有引发通货膨胀提供了更多理由。

美国劳工部周四发布的数据显示,第一季度非农企业员工每小时产出折年率增长3.6%。生产率增长部分反映了更快的经济增速,第一季度GDP增速出乎意料地达到3.2%。

彭博称,预计周五的美国就业报告将显示4月份工资增长。生产率提高意味着经济可以更快增长,而不会刺激通胀大幅上升。北京时间周五20时30分,美国4月非农就业报告将出炉。

不过,同时公布的美国当周初请失业金人数录得3个月以来高位,为23万人,预期21.5万,前值23万。

机构点评称,美国初请失业金人数同上周一致,继续维持在近期高位,更能反映就业市场趋势的四周均值也录得增长,新英格兰超市罢工或是近期初请失业金人数大幅上升的援引之一,此外纽约学校春假开始较晚可能也是原因之一;不过整体而言,潜在趋势依然显示就业市场收紧。

美国商务部随后公布的一项数据显示,美国3月工厂订单环比增长1.9%,高于预期的增长1.5%,创2018年8月以来最大单月增幅,前值下降0.5%。

机构点评称,因交通设备订单大增7%,尤其是民用飞机暴涨31%,带动美国3月工厂订单月率录得好于预期表现,且增幅创2018年8月以来最大。此外,2月数据也从前值-0.5%修正至-0.3%。不过未完成订单仅仅录得小幅回升,表明制造业活动增速略有放缓。

央行方面,美联储维持隔夜基准利率不变,但将超额准备金利率(IOER)从2.4%下调至2.35%,符合市场预期,为去年6月和12月之后,短短一年间第三次对超额准备金利率进行此类”技术性”调整。

自鲍威尔周三在新闻发布会上表示,拖累通膨的因素可能是“暂时的”,且他认为没有必要朝任何一个方向升息以来,美元表现出韧性。

加州硅谷银行资深外汇交易员Minh Trang表示:“这让降息的讨论少了一些气氛。市场仍倾向于认为美联储的下一步举措是降息。”

芝加哥商业交易所集团(CME Group)的美联储观察(FedWatch)项目显示,利率期货显示,交易员认为美联储在年底下调关键贷款利率的可能性约为53%,低于周三晚间的61%。

美市盘中,美元指数延续涨势,稍早一度触及97.86高点,为两个交易日以来的高位。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

眼下,投资者正密切关注定于周五公布的美国非农就业数据。

蒙特利尔银行资本市场欧洲外汇策略主管Stephen Gallo写道:“在伦敦早盘接近尾声时,美元的总体价值基本保持稳定。”

“明日的就业数据出炉之前,美元仍应在一定程度上处于防御状态,但鉴于昨日FOMC利率决定缺乏明显的鸽派倾向,美元在这些经济数据公布后所面临的下行风险可能不那么不对称,”他说道。

鲍威尔言论继续发酵 美股全线下挫

受鲍威尔隔夜讲话影响,美股三大股指全线下挫:道指下挫约250点,纳指跌破8000整数关口,跌幅达0.89%,标普500指数跌0.78%。

(道指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

鲍威尔周三表示,最近的低通货膨胀压力可能只是“暂时的”,暗示可能不会降息,这让交易员感到失望。鲍威尔的言论导致股市在前一个交易日暴跌,道琼斯工业平均指数下跌150多点。

鲍威尔发表上述言论之前,美联储决定维持利率不变,理由是通货膨胀乏力。在会议之前,美国总统特朗普要求央行降低利率并增加刺激。

高盛资深美国投资策略师Abby Joseph Cohen对CNBC表示,“我认为投资者需要清醒地认识到,低通胀、低利率和货币政策的时期已经过去。相反,市场应该关注经济和利润。”

股市下跌的同时,众议院议长佩洛西也发表评论,指责司法部长巴尔对国会说谎。投资者将警惕更多的党派内斗,以免损害白宫和国会在一项基础设施法案、一项提高债务上限的计划以及批准一项与中国的贸易协定方面进行合作的机会。

美联储与实物需求两重利空压境 黄金下挫

金价周四跌至今年以来的最低水平,因美国联邦公开市场委员会(FOMC)打消了近期降息预期且亚洲缺乏实物需求。

现货黄金现交投于1270美元/盎司关口附近,盘中稍早一度跌至1266.09美元,为今年以来的最低水平。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

MKS SA高级副总裁Afshin Nabavi称,“(黄金)市场面临压力,因金价在数次上涨尝试后未能突破1290美元,且FOMC没有出台任何重要举措。”

与大多数市场参与者的预期一致,美联储周三维持基准利率不变。

然而,当美联储强调,由于就业和经济持续增长,短期内没有令人信服的理由考虑降息时,投资者感到意外。

较高的利率增加了持有非收益金条的机会成本,并推高了美元,使得持有其他货币的投资者持有黄金的成本更高。

Nabavi补充称:“此外,由于日本和中国几乎整整一周都在休市,远东市场基本上闭市,我们没有看到来自该地区的大量需求。”

中日市场因假日而休市。中国的交易将在下周一恢复,日本的交易将在下周二恢复。

前一交易日金价下跌约0.5%,为4月16日以来最大单日百分比跌幅,此前美联储声明提振美元和美国公债收益率。

OANDA资深市场分析师Craig Erlam在一份报告中称,“尽管美元实际回撤涨幅,但金价再度承压,这可能反映出交易商的心态。”

“黄金有可能出现反弹,但过去24小时的价格走势并没有给看涨者带来太多乐观的理由,这似乎已经让他们付出了代价。”

一系列地缘政治担忧也无碍原油大跌 关键支撑失守油价还将进一步下跌?

油价周四下跌逾3%,突破了一个关键支撑位,并有进一步下跌的危险。

尽管出现了一系列地缘政治担忧,包括委内瑞拉的动荡,以及美国推出旨在将伊朗原油出口降至零的新措施,但原油期货价格还是大幅下跌。

布油跌超2美元,日内跌幅接近3%,最低触及70.03美元/桶,逼近70美元整数关口;美油下挫4%至一个月低点61.02美元/桶。

(美油30分钟走势图,来源:FX168财经网)

“62美元是一个重要水平。如突破这一关口,原油可能很快就会跌至58美元,”能源对冲基金Again Capital创始合伙人John Kilduff表示。

油价下跌的部分原因是,周三公布的美国原油库存周报显示,美国原油库存增加990万桶。数据还显示,美国石油日产量达到创纪录的1230万桶。

Kilduff表示,有报导说,亚洲炼油厂要求沙特阿拉伯提供更多的原油,这也给油价带来压力。他说,任何沙特将回应这些要求的迹象都将压低油价。

据报道,由于美国对伊朗和委内瑞拉实施制裁,炼油商担心供应短缺。

美国政府周四停止了对包括中国和印度在内的几个国家购买伊朗石油的豁免。去年11月,特朗普政府恢复了对伊朗能源行业的制裁。

美国总统特朗普主要依赖沙特阿拉伯来填补伊朗石油供应留下的缺口。沙特阿拉伯尚未明确承诺增产,但表示将对市场需求做出回应。

“未来几个月,沙特阿拉伯、阿联酋和俄罗斯可能会填补供应缺口,这将增强美国严格执行协议并向伊朗施压的动机,”标普全球普天间证券分析公司首席地缘政治顾问Paul Sheldon在一份电子邮件简报中表示。

加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管Helima Croft周四表示,美国的制裁可能会令市场每日减产70-80万桶。

自今年1月以来,沙特阿拉伯、其他欧佩克成员国以及包括俄罗斯在内的其他产油国一直在限制石油供应。所谓的欧佩克+联盟将在下个月底举行会议,讨论是否将6个月的协议延长到6月以后。

阿曼能源部长Mohammed bin Hamad al-Rumhy周三表示,延长减产是OPEC的目标。

与此同时,委内瑞拉本周爆发街头抗议,此前反对派领导人胡安·瓜伊多呼吁军方放弃尼古拉斯·马杜罗。

在欧佩克成员国持续的政治和经济危机中,委内瑞拉的石油产量一直在下降。今年早些时候,特朗普政府对委内瑞拉石油巨头PDVSA实施制裁,目的是切断马杜罗政权的财政收入来源,迫使他下台。

Croft在一份研究报告中说,如果马杜罗继续掌权,“白宫很可能会迫使印度等石油消费国限制从委内瑞拉购买石油,从而进一步侵蚀委内瑞拉的石油出口收入”。

欧佩克成员国利比亚的国内冲突也在继续,敌对的权力中心之间的战斗可能会中断利比亚的石油出口。

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